Cast: Mel Brooks, Anne Bancroft, Charles Durning, Christopher Lloyd, Tim Matheson, José Ferrer, Ronny Graham, Estelle Reiner
Frederick Bronski è uno squattrinato direttore di una compagnia teatrale che mette in scena a Varsavia, non ancora occupata, uno spettacolo comico sul Führer, ma viene fermato dalle autorità per evitare guai diplomatici con la Germania. Esiliato a Londra durante l'occupazione tedesca, torna a Varsavia per eliminare un doppiogiochista, riesce poi a espatriare con tutta la sua compagnia teatrale, aiutandosi con una clamorosa serie di travestimenti.

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