Cast: Wayne Morris, Edward G. Robinson, Bette Davis, Humphrey Bogart, Jane Bryan, Harry Carey
L'impresario di boxe Nick Donati, grazie al fiuto della sua amante Fluff, scopre il talento naturale di Kid Galahad, giovane inserviente di albergo, e inizia ad allenarlo per la conquista del titolo mondiale. Ben presto, però, le cose precipitano: Fluff si innamora perdutamente di Kid e Nick, mosso dal rancore verso l'allievo, sembra cedere alle pressioni del gangster Morgan, intenzionato a truccare l'incontro decisivo...

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