Cast: Francesco Scianna, Monica Birladeanu, Michele Placido, Tiziano Talarico, Nicola Nocella, Pietro Bontempo
Racconto di un viaggio dall'Italia alla Germania compiuto nel 1962 da Pietro, un bambino di 9 anni orfano di madre. Il piccolo è andato alla ricerca del padre, emigrato per lavoro. Lungo la strada il ragazzino fa la conoscenza di molte persone, da quelle amichevoli a quelle pericolose.
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