Francia, 1764. Nell’aspra e boscosa regione del Gévaudan una bestia feroce e imprendibile si aggira famelica mietendo vittime e seminando il terrore tra gli abitanti. Mentre la superstizione popolare pensa che si tratti del demonio celatosi sotto le spoglie di un lupo gigantesco, dalle Americhe arriva il coraggioso e sagace cavaliere Grégoire de Fronsac, per indagare sulla mostruosa creatura. Lo accompagna il fratello di sangue Mani, un mohicano dal carisma misterioso, capace di comunicare con gli animali. Ospitati nella dimora di un nobile illuminato e ben presto introdotti ai notabili locali - tra i quali spicca la bellissima Marianne de Morangias - i due vengono coinvolti nella caccia al terribile essere che, sempre più inafferrabile, ormai si ammanta agli occhi del popolo di un alone soprannaturale...
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