Clay Bennett è una sentinella DarkRiver ma è cresciuto nei bassifondi con la madre umana senza aver mai conosciuto il padre changeling. Da ragazzo aveva cercato di soffocare la sua natura animale e aveva fallito commettendo l'atto più estremo della violenza, uccidendo un uomo e perdendo la sua migliore amica, Talin. Tutto per lui era finito il giorno in cui gli era stato detto che anche lei era morta. Talin McKade era sopravvissuta a malapena a un'infanzia intrisa di spargimenti di sangue e terrore. Ora un nuovo incubo sta perseguitando la sua vita: i bambini abbandonati che con il suo lavoro cerca di proteggere scompaiono e muoiono. Determinata a tenerli al sicuro, libera il segreto più oscuro nel suo cuore e torna a chiedere l'aiuto dell'uomo più forte che conosce... Clay ha perso Talin una volta. Non la lascerà andare di nuovo, la sua fame di possederla, un bisogno artigliante che nasce dal suo leopardo. Mentre corrono per salvare i bambini, Clay e Talin dovranno affrontare le violente verità del loro passato o perdere tutto ciò che ha sempre avuto importanza
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