Un omicidio. Una decisione. Un Re Demone. I preparativi per il loro legame si trasformano in una caccia all'assassino quando un membro del clan viene trovato morto. Gli indizi puntano a un traditore all'interno del clan, causando dissenso con gli altri mutaforma ombra. Ma ulteriori indagini li conducono a una clinica per la fertilità gestita da demoni, dove viene scoperta l'entità di orribili esperimenti. Nel tentativo di salvare il mondo dei mutaforma ombra in pericolo, Riley e Colton si rivolgono a una sacerdotessa per chiedere aiuto. Ma dopo che Riley viene rapita dalla persona di cui si fida di più, scopre il vero potere del sangue del re demone. Riley compirà il sacrificio supremo per salvare la sua famiglia o diventerà l'arma letale del re contro la razza umana?